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取得超额认购逾12倍 雅居乐成功发行200,000,000美元的5.125%优先票据

发布时间:2017-08-08    阅读数:1150    分享到:

8月8日,雅居乐集团控股有限公司(“雅居乐”或“集团”或“公司”;股份代号:3383)欣然宣布公司及附属公司担保人与渣打银行,香港上海汇丰银行有限公司,农银国际融资有限公司及中信建投(国际)融资有限公司订立购买协议,内容有关发行于2022年到期200,000,000美元的5.125%优先票据(“票据”)。本次票据的发行得到资本市场热烈回响,取得超额认购逾12倍。

公司计划将票据所得款项净额用于为部分2014年票据再融资。公司拟寻求将票据于新加坡证券交易所有限公司上市。

有关购买协议及票据的细则条款,可参考公司于2017年8月8日发出的公告。


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